Invece di VGK è IEV per l'Esposizione in Europa
In questu articulu, avemu amparatu fora di a scatula per quattru strategie alternattivi chì i investituri internaziunali puderanu avertinu in Europa.
Perchè Investite in Alternativee?
U più grande ETF europei offerenu investituri sò largamente esposi a una gran multitude di settori diffirenti in tutte parechje paesi. S'è vo circate di aghjunghje à l'instant "Europa" per un carte, questi fondi pò esse a manera più faciule per cumprà l'uggetti cun un solu tradesimu.
U prublema cù questi fondi enormi hè chì sò ponderatu da capitalizazione di u mercatu . In altri termini, avete acquistendu più di e più grande compiani è menu di i più chjorni. Questu pò esse un accordu logicu finu à chì i impresi principianu di esse invalazziunati. In casu di inviste in pura crescita cù un tamantu, avarete acquistendu più di più in l'imprese in quant'è chì anu sappiutu - u cuntrariu di voi avissi duverebbe fà.
Quandu si tratta di i fondi pan-europei, i investituri acquistenu una expositu di sobrepesu à i più grandi di paese in quantu à l'esposizione d'iguale à tutti i paesi .
A Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), per esempiu, possi una parta di 25% in u Regnu Unitu in compara cù u 5% in Spagna è 4 per centu in Italia. A crisa chì impedisce u Regnu Unitu in particulare - cum'è u Brexit - puderia esse, per quessa, un grande impattu à a portafagna, anche chì u Regnu Unitu hè solu una parte petite da l'Europa geográfica.
A maiò parte di i grandi fondi europeu anche micca esse acquistati contra i movimenti di valuta In Auropa, induve e libri, euro , cronas e francs cambiamenti parenti à u dòbbulu di i Stati Uniti, l'impattu di una valuta pò esse summamente estremi. Queste risorse di cambiassi pò esse un maiurale per i investitori in casu di l'imprese europei posti forti prufitti, ma l'euro o altre muntagna di ricusate contru u dòbbulu di i Stati Uniti, chì volenu chì i ritorni assoluti pò esse ridutta.
Alternative ETFs per Investisce in Europa
A bona nova hè chì ci sò parechje ETFs europeu diffirenti chì utilizate stratèggi altru ch'è pienu di capitalizazione di u mercatu. In generale, questi fondi sò referenu cum'è «fondi beta intelligente» postu chì combinae strategie di gestione attiva cù un ingagiamentu passive index. L'investituri pò vulerete cunsece questi fondi è stratèggi diversi cumu una alternativa à i fondi tradituri di capitalizazione tradiziunale di u mercatu tradiziunale chì tende per attruisce a più attenti.
1. Hedge Against Risk Precedenti
U risorse di cambiamenti ponu avè un impattu significativu à i ritorni d'investimenti internaziunali. Per esempiu, e stili europei puderanu goveri una crescita di 10 percentu di sviluppu di salute durante un quartu cunfortu, ma un 5 percentualu di ricerca in l'euro versus u dòveru nantu à u periodu di pezzu chì l'investituri d'i Stati Uniti vittoriu solu vede u 5 per centu di u 10% dolaru.
Parechji ettemi novi anu cercatu di stallà questi riscosu per prupone l'attori di a splutazione puramente dramàtica di l'esercitu di l'impresa.
U Wisdom Tree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ) hè un grande esempiu di una valuta cubana ETF europea chì offre investituri una scelta pura. Utilizà i derivati, u funziunalu face alcuna difesa di u funziunalità di i valuta per offset l'impattu di a cunversione. L'avessu hè chì i investituri ùn puderebbenu sbarcà nantu à tariffi di cunversione favorevuli è avè menu diversificazioni tutale di a mancanza d'esposizione à e muniti straneri.
2. Considere Fondi Smart-Beta
I Fondi Betamente beta sò stati modi populari di cunghjunghjini strategichi d'inviste inversu cù una metodulazione d'indexazione passiva. Siccomu i termini sò micca vagi, ci sò literalment millares di strategie strategie utilizate da sti fondi. Ma l'idea fundamentale hè di vene cun una struttura passiva per a ponderà e stili in un'altru altru ch'è micca di capitalizazione di u mercatu.
Questa strategiche pò esse basatu principarmenti, tecnicamenti propiu o una cumminazzioni di i dui.
U Primu Trust Europe AlphaDEX ETF (FEP) hè un fundatu intellettuale di centru europeu chì utilizeghja l'apprezzazione di u prezzu, u risultatu d'ingressu, u valore di u libru, u cash flow, u ritornu à l'attivu, è parechji altri metrica per ponderà un indivu di stili europei. U funziunamentu apri a supirariori l'indici indipindenti mentre anu più strette cù l'aiutu di l'investituri quandu venga à a so portafolia, cumu per essee di svià stili sottupostati o da compra stale valurizà .
3. Aggiungi Small Cap Exposure
A maiò parte di i pussibuli avete esse l'exposure in small-cap in a so portafolie internaziunale, ma i tappi internaziunale internasi sò menu cumuni. Ma di surprisingly, capreghji internaziunale anu partasi di parechji benefizii cum'è i so contraparted domestici, cum'è un ingaghjamentu più veloce è ingresse. L'acappella europea di i picculi capelli tamén offre una maiò esposizione à i cunsumatori europei in quantu assai e multinazzjonali chì succede in domiciliate in Europa.
L'iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) hè un grandu esempiu di un fundale di i chjucchi europei chì i investituri pò vulerete esse invucatu à aghjunghje l'esposizione à a classe d'asset. Mentre chì u fundatu hè sempri ponderatu da capitalizazione di u mercatu (cun un ceppu), hè una esse rinfrescante à e sucità più chjucu cù u pianu pianu pianu pianu di u mercatu. U fundu pò aiutà à aiutà à miglià a diversificazione, postu chì hè menu correlate cù i mercati globale.
4. Pigliate Fondi Dividend-Focused
Investitori di retirementi o investitori chì dumandenu i capiunità d'alta qualità pò esse studiatu per e stati dividenti . Mentre chì assai sucità americani paganu u stessu dividend ogni trimestre, i cumpagni europei spessu paganu un percentile settu di i so profitti à volte à l'annu. Questu significa chì i investituri puderanu vedà i cantitati di dividend automaticamente crescenu cum'è lucrativi di a cumpagnie di più, ma ancu di pudè diminuite si i lucrativi diminuite.
U primu fiducia STOXX European Select Dividend ETF (FDD) offre esse à l'equità europei cun renditi di dividend d'alta. Mentri u funziunamentu pò esse primuramente imprese big-cap, cum'è u casu cù u pianu di i capitalizazione di u capitalizazione di u mercatu, i tenimenti sò pustelati da i dividendsu pagamentu in quantu à u grandu. A partir de l'aprile 2017, u priferu paga un renditu di dividend attraente à 4 per centu cumparatu à pocu più di 3 per centu per a Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
5. Reduce Volatility With Low-Vol Funds
L'Europa s'hè addivintata una regione riescevule di u mondu quandu vene à investimentu internaziunale cù u " Brexit " è a rising anti-euro mare. Comu u risultatu, parechji investituri puderanu di reducià a so esposizione à acchjica chì tende à spirimendu di colpi salvati. Fortunatamente, volatility funds - o low vol funds - sò centrati di e stili chì exhiben menos volatilità. Inversione in queste fondi pò aiutà à rinforà e ritornu è fà invertisce assai assai pressu.
L'iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF (EUMV) peseghja stili nantu à a so volatilità à l'altri volatilità di i stocks un percentinu maiori di a portafirma. A partir de l'aprili 2017, a Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) avìa un coeficu beta di u 1.21 per centu - chì suggerenu chì era 21% più volatile ca l'S & P 500. L'EUMV tinjetta in settori menos volatili, di VGK.
A Bottom Line
A più parte di l'inverle puderà versu i più grandi è più lìquidi di u cummerciu di u cambiamentu di u liquid (ETF) à l'annunziu internaziunale. Ma puderà esse cumprate micca cumprà micca solu cumercii solu maiori e multinazzjonali naziunale senza esse veru in Europa. I cinque stratezzii sviluppati in questu articulu pò aiutà à scambià i so orizzontali è investite in purcelli chì furnisce una esposizione maiori, diversificazione megliu, è forsi più boni torna accerta à risicamentu.