Pudite Pudite cumpagnia sia sustinibili è prufittuosa?
S'è vo circate un fundatu mutualu chì appliice strategie socialmente rispunsevuli è investisce in i picculi cumpagnii, sò quarchi qualchì difícil per truvà. Hè un prubleu principalmente perchè e grande imprese di e tendini à esse guverni di sustinevuli è i società più chjucu chì anu novevviu in modu novi tendenu à esse privati o sò B Corporations o altre furmulariu di novu suciale cummerciale cumu si vede in u mondu di l'Impact Investisce per questu riccu rapportu JPMorgan . In ogni modu, una quantità di fondi anu truvatu un finanziu cumu questu cumunità chì circate di invistisce in i più chjucu.
Eccu una lista di i fondi di i capitelli pianu di pocu chì anu esiste per u passatu di deci anni o più è cumu si fate. A maiò parte di i fondi cullettivi publicamente mutualitamenti suciali chì anu cuncernate à e grandi cumpagnie, ma questi amministrativi fussinu principalamenti in i impresi cù una capitalizazione di u mercatu tutale di menu di 2 o 3 miliardi.
01 Calvert Small Cap Value Fund
Stu fundu posizionava cusì: "L'analista di a soversione di l'investimenti suciale di Calvert analizanu u cumerci di l'impresa in sette aspetti vastu di prioccorsu per i fondi mutualmente respon sabremente di Calvert: Governance è etica; Situazione di u situ; Ambiente; Produttore è Impacte; Operazione Internaziunale è i Diritti umani: Peoplii indigenei "Drittijiet; Relazione comunitariu".
In u passatu di deci anni, u fondu hà avutu un ritornu mediu annuali + 5,18% versus a puntuazione Russell 2000 + 4,92%, cun ancu più drammatica suprana per 1, 3 è 5 anni ùn hè micca longu.
In ogni casu u funziu hè statu di più in 7% prima in u 2016 è solu di 160M di duminicu in u duminiu, è porta un pesu di 4,75% di fronte.
02 Fondo Ariel
Puru ùn hè micca un pianu pianu pocu, u Fundu Ariel (ARGFX) hè un fundatu di pocu à a mità di u capu chì cercanu cumpagnie cumpagnie vallée entre $ 1 e $ 7,5 bilioni. Più di u 80% di i so pussibuli sò alcistianu chjuse, perchè stu funde qualificate com un fundariu di pocu capu in u nostru libru.
A ghjustificazione di u Fundu di Ariel hè "crescionatu nantu à u principiu basicu di i destinazione à sottovalutati e cumpagni chì indican un forte potenu di creazione".
U Fundu Ariel accessu solu più di 2 milioni di millioni à a fini di u 2015, chì face u più grande fundale sustinibili di i Stati Uniti cun una distribuzione dimensiunale.
Più di 5- è 10 anni hà sviluppatu u so valore Russell 2500 Value Index.
U Fondu Appreciativu di Ariel hè un altru fundu di sta firma cun qualchissime stirminiu, ma solu compone di 10-15% di questa portafigura attuale.
03 Pax World Small Cap Fund
Stock simbulu: PXSCX
Un fond 4 star Morningstar, Pax World Small Cap hà à circa $ 500M sottu gestione, è per u so situ web, da u so prugettu in prima di u 2008, hà datu ricuperà più altu cù volatilità.
In più di 5 anni, u fundu hè statu recastu + 8,74% per annu nantu à a mediu mentre a so riabilitariu Russell 2000 era + 7,25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Stock simbulu: PARMX
Parnassu Capi Petchinu (prima PARSX) hè stata fugliata in Parnassu Mid Cap, ora un 5 star Morningstar Fund cù più di 50000 USD in assi.
U fundu "inviste in una fattura di vuluntà è cunviziatu in quasi 40 prupietà. U Fondu cerca di inviste in imprese cù:
- I fossi widessi o vantaghji forte cumpetitivi chì prutege a quistione di u mercatu è a prufittuità
- Pertativi in a longa durata, chì furnisce un cumpunimentu di creazione incù compostu
- Eghjie di gestione di qualità chì intervenenu in u megliu interessu di i shareholders
- Favoritore horizontale d'investimenti a tres anni
U Fondu si prumessa per ottimisà a Russell Mid Cap Index nantu à a longa volta nantu à una basa risurata di risicazione cù un forte parte di attivu. U Fundu prova d'attraversà i prugittori di i pezzi durante i nostri mercati.
U funziunamentu ha fattu l'analisi simile à a so vuluntariu in questa 5 anni.
05 Fondu di Winslow Green Growth Fund
Formerly Stock Symbol: WGGFX, è un favurite persunale, u Winslow Green Growth pratiche durante a crisa finanziaria è, tristemente, ùn esiste più.
Dopu un fundatu supraniore in u 2000, a so misura di cercà solu suluzione ambienziali in i socie più cchiuti scritte hà fattu pocu quandu a crisa si svolgeva, è l'affari era vendutu à Brown Advisory, chì in oghje ghjucatu un fundatu di maiò.
U primu capu Winslow Jackson Robinson now works with Trillium, chì hà compru Portfolio 21 è hè ancu un capu tempu in accusative accuncienti.