Certi auditorii finanziari simpliciamente cambianu u nome in u vostru contu di u vostru nome indìttanu in quellu di voi cum'è patronato, in solitu cù a notazione "TTE" dopu u vostru nome. Altri dumandani esse chjucu u cuntestu uriginale è apre u novu in nome di a fiducia.
Ind'u regula da i règule di a vostra istituzione è quantu l'armali voli vulete saltà, hè impurtante chì fundate e vostre contatti bancari è altri investimenti in a vostra fiducia à appruvà pianu di distabilità mentale è per evità probate .
U vostru fiduciante successore - l'individuu chjama u nome di passà è ripiglià a gestione di a vostra fiducia per voi avete diventatu incapacitatu mentale - ùn hà micca pussutu accessu à i vostri cuntatti s'ellu ùn sò micca in nome di a vostra fiducia.
Pudete seguità qualsiasi passageri ginirali per fundà e contu bankariu è cuntenuti d'inviu, cumprese i cuntenuti di corretrughji, in a vostra fiducia, ma queste puderà varià a picca da l'istituzione.
Scrivite una lettera di struzzione
Prughjettu una lettera d'istruzzioni in a vostra istituzione finanza chì dumandate chì u vostru contu sia retitulatu da u vostru nome in u nome di a vostra fiducia. Includite u vostru numeru di cuntrollu, u nome di a vostra fiducia, u vostru numeru suciale, a vostra indirizzu di e mail, a vostra indirizzu email è u vostru numeru telefunu.
Stiute a vostra lettera di Istruzione
A manu entri a vostra lettera d'istruzzioni à u vostru banku o finanziariu, seunque puderà. Pigliate a vostra cunvenzione cun ellu, perchè qualchissia hà guasi di sicuru pricate per vede una copia di questu. Se ùn pudete micca furnite u libru, mandate dinò in u ramu di u bancu duve vo avete apertu u vostru contu o à u vostru cunsigliu finanziariu.
Includite una copia di u vostru affidàvitu di fiducia o memorandum de confiture chì deve sintetizà u cuncettu di fiducia, è sguardi nantu à a infurmazione chì l'istituzione bisognu di sapè. Se ùn avete micca unu di sti documenti, pudete esse pudè utilizà solu a prima pagina è e pagine di a firma di u cuncordatu di fiducia in modu chì pudete guardà u equilibriu di u cuncettu di cunfidenza privata.
Complete and Return all Documents required
Rispira è rende tutti i documenti necessarii da a vostra istituzione. Queste puderanu include i carte di signatura nova, forma di novu contu, affidavit patronali è possibbilmente altre forma di cunfidenza.
Confirmate Trasferitu di a Cuenti
Segui u telefunu o un mail per assicurà chì u cuntu o contu hè statu retitulatu in a vostra fiducia. Puderete puru verificà i vostri statue di u vostru contu per verificà chì u vostru nome cum'è fiduciariu hè statu apposta nant'à l'affirmazioni in u locu di u vostru nome. Abissi cumuni à circà di include "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "o" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Situate a Documentazione di Verificazione cù l'accordu di Fidu
Pujene a ducumentazione cù u cuncordatu di fiducia per verificà a financiazione di u bancu o un compte d'inversione in a vostra fiducia. Questu pò esse includendu una letteraria verificazione di verificazione da u vostru bancu o finanziariu o una storia di u cuntestu chì mostra u nome di a vostra fiducia.
NOTA: L'urdinarii è e leghji lucali cambianu freti è l'informazione sopra ùn anu micca riflettendu i cambiamenti più recenti. Cuntate cun advocatu per u cunsigliu più upeliu. L'infurmazione in questu articulu ùn hè cunsigliu ghjuridicu è ùn hè micca un sustitutu per cunsiglii legali.