Ci hè dui modi diffirenti chì l'investituri pò andà per questu, ma attentu: l'occasioni quand'elle ciamate in u prezzu per un periodu estendu sò pocu è assai distanti in l'ultime 30 anni più.
Aposti contru u mercatu, per quessa, esige una toleranza per rischju, a capacità di assorverà una perdita, è - forsi u più impurtante - u timing outstandingu.
Inversi Bond ETFs
Dittu chistu, a manera più faciule per i investituri individuali à pusizione per un cambiamentu di u prezzu di bonu hè aduprate "ETF inverse", o di fondi cambiati chì pò piglià positi curtite in boni. Inversu ETFs in u prezzu di i prublemi di i prublemi di bonu, è un decadimentu di u valore quandu i prublemi di u prezzu di u bonu. (A "posizioni curtima" hè quandu un investitore vende una sicurità o ella ùn hè micca propiu, sperendu à cumprà torna tardu à un prezzu più prezzu è, pozzu piglià a diferenza. In altri palori, hè u termu tècnicu per "apostolu contra") .
U veru attuali di ETF inverse prubleta à i investituri cù l'abilità di posicione per una crisi in l'Oggi di l'USA, Securità Securizazione Protecciata à l'Inpirazioni (TIPS), borsa d'accumpagnamentu , borsa d'altimplazione , è ancu i bundamenti di u guvernu nurmanna.
Inoltre, l'investituri puderanu elettu FFS chì si risorse dui o trè volte l'inverse di a riprissioni ghjornu di certi segmenti di u mercatu di bonu. Per esempiu, se l'investimenti sottuini fell 1% in un ghjornu particularu, l'ETF invente duie volte suscitarà 2%.
Mentri questi fondi ponu furnisce i traduttiunale di corta cù oportunità, cù u tempu, tendenu à furnisce un rendimentu alluntanatu da u so dumiciliu o dui volti.
Un esempiu rapidu: in un ghjornu, una ETF inversa ETF puderia perdere un 2% si u mercatu santu 1%.
Più di un mesi, u ritornu pò esse -6% (micca -4%) nantu à una perdita di 2% per u mercatu. In un annu, un inversore pò vede un perdimentu di -26% (micca in -20%) nantu à un 10% di ricerca in u mercatu. Questa hè solu un upertuvule, ma illustra a divergenza chì pò esse duranti u tempu. Questa hè a raghjoni più impurtante perchè i fondi inversi in ghjustu ùn devenu esse consideratu investimenti longu. In ssu curta, fussi curavitu: questi fondi sò assai risichi in natura, è i pardini pò munzinarse rapidamente s'iddi hè sbagliatu. A lista di ETF inverse hè dispunibule quì .
Fundi Mututi
Inversore anu ancu l'opzione di investisce in fondi mutualmente chì si spingenu inversamente à u mercatu di bonu, cum'è l'Estrategia di Long Bond Guggenheim Inversa (ticker: RYAQX) o ProFunds Rising Rates Opportunity ProFund (RRPIX). Mentre i dui fondi fannu u listessu modu chì l'ETF esse cose, utilizendu un fundu mutualitu in u misure di una ETF priva à l'investituri di puderebbe cumprà o vende u fondu in ogni puntu durante u ghjornu di cummercializazione. Invece, i transazzione sò solu permessu di una ghjurnata per un settore, i prezzi. I dui fondi dinò riesce prufessiunità di spensi (1.74% è 1.65%, rispettivament) facenu più gastu di l'alternattivi ETF.
A Venda ETFs Short
Inversori chì i cuntenuti di ipertoriu ci permettenu di usu di u marghjenu pò ancu esse realizatu a so venditi curretta cù ETFs chì seguitanu u mercatu di bonu. In una venda curta, un investitore prumovi d'accadute d'una storia o ETF chì ellu ùn hà micca pussibule, è vende l'accadèditi pussessi cù l'intenzione di cumprà micca in una data più appena.
Se e cose accunsenu in u prezzu, l'accarevule pò cumprà torna in un prezzu più prezzu, cusì piglià a diferenza. Se e cose accuntate, l'investituri devenu cumprà micca in un prezzu più altu di quellu chì hà vindutu originalmente, incurring a perdita. Per vende un breve di breve, l'investituri pò generà ritorni chì sò l'uppostu di l'esercitu di l'ETF.
U beneficu di fà una venda curta cun un fundatu longu, solu di cumprà cumprà una ETF inversa, hè chì l'investituri avvisti chì tornà seguità più vicinu à u ripertoriu inversu propiu di l'investimenti sottostanti.
(U novu, ETF invirtiti solu u tempu in u ghjornu stimatu in ghjennaghju di ghjennaghju di u ghjornu, in i perdi più longu, i so ritorni devandate significativamente da u risultatu un investitur pudaria anticipà basatu nantu à l'ughjettu di u funziu).
Future and Options
Questu hè u regnu di i investituri più sofistici è quelli chì anu più capaci di assorbe una perdita. Per quelli chì anu pussutu un compte cù un correttu di futures commodity, hè pussibule di cummercializà prughjetti di futuri in borsa di Treasury è noti di varianti di vindimiati. Cum'è cù un stocu o una ETF, un investitore pò vende un cuntrattu di bonu cuntenutu in a speranza chì u prezzu fallenu. I risichi sò sustinibuli chì i picculi movimenti in a sante sottu a garantia si magnificate significativamente in u muvimentu di u cuntrattu futuru relatatu.
Hè ancu possibbili per i investituri individuali per acquistà contatti d'opzioni - o più specificamente, pittorescenu pòpuli - in ETF di bonu chì anu pussibule anzone. Opzioni di u cummerciu in i ETF di u bonu principalu, cum'è quelli chì in Oggi, corporate, è boni d'altru rendimentu, cusì ci hè un modu di utilizà opzioni per ghjucà a direzzione di tutti i segmenti impurtanti di u mercatu.
Mantene in mente, però: l'opzioni ci invistinu l'investituri ùn sò micca ghjustificate solu in a direzzione di a security sottosurante, ma ancu in u timing in chì a mudanza fa lu locu. L'opzioni sò ancu assai risicati, è puderanu - è fà - andà à cero è saddle sfurtunati traduttori cù u 100% pèrdite. Sì bassa di dì, questu hè u "ultimu prufundità di a piscina", è micca un spaziu in u quale l'invirtituri novizzi pruponenu di fà soldi.
Hedging Your Portfolio
Stabili contru u mercatu ùn hè improbabile di travaglià nantu à a longu andà, ma puderà furnisce i investatori cù una manera di "cunfrute" i so portafoli - o altri paroli, per pruteggià per rispezzii di curretta. Per esempiu, qualchissia cù un cartellu di bonu di i coperanti di $ 100,000 pò piglià una pusizioni curretta, $ 50,000 in ETF inverse - o altri investimenti chì si movenu in a direzione opposta di u mercatu - per limità l'impattu di una rivolta di u mercatu.
U prublema, sicuru, hè chì si u inversore hè sbagliatu è u mercatu ùn hè in modu di fà, u speditu stessu perdi u dirittu è tira fora di l'accumulazione di ricchezza longa chì l'invoru era prova di rializà in u primu locu. Doppu, questu hè u tipu di muvimentu chì solu l'investitore più sofistutu.
A Bottom Line
Ùn ci hè scarsu di modi chì un investitore pò pruvà pruduce da una crisi di u mercatu di bonu, è parechji investituri veterani aduprate anu utilizatu pruduzzione tecnichi. Ma per a maiò parte di i investituri, a strada di ricchezza hè beni famosa: diversificà , mantene a focu annantu à i vostri miriu longu, è si stà fora di strategie d'altru risicu. Sì avete veramente un modu di prufittu da u debule di u mercatu, assicuratevi di capiscenu i risichi di sta mossa.
Disclaimer : L'infurmazione nantu à stu situ hè furnituutu per scopu di discussioni solu, è ùn deve esse interpretatu cum'è cunsigliu d'investimentu. Sutta nisuna circustanza ch'hà sta informazione rapprisenta un recommandazione per cummerciu o vende risichi. Assicuratevi cunsigli di investimenti è di prufessiunali prima di invistisce.